История возрождения города счастья благодаря барду Ане Удальцовой, которая своей музыкой наполнила серые улицы красками и вернула жизнь мертвым душам. Рассказ о том, как город, проклятый Создателями, стал местом, где все люди счастливы и добры, а дождь капает теплыми каплями.